Frank Zappa - Waka/JAwaka

Electric Piano [Ring-modulated & Echoplexed Electric Piano] – George Duke

Guitar, Percussion – Frank Zappa

Slide Guitar – Tony Duran

Trumpet [Many Trumpets], Chimes – Sal Marquez

Baritone Saxophone [Baritone Sax], Piccolo Flute [Piccolo] – Mike Altschul

Guitar – Frank Zappa

Piano [Tack Piano] – George Duke

Piccolo Flute – Mike Altschul

Slide Guitar – Tony Duran

Tenor Saxophone [Tenor Sax] – Joel Peskin

Trumpet, Vocals [Vocal] – Sal Marquez

Vocals [Vocal] – Chris Peterson (2)

Acoustic Guitar, Other [Electric Bed Springs] – Frank Zappa

Lap Steel Guitar [Hawaiian Guitar], Vocals [Vocal] – Jeff Simmons

Slide Guitar, Vocals [Vocal] – Tony Duran

Soloist [Pedal Steel Solo], Pedal Steel Guitar [Pedal Steel Solo] – "Sneaky Pete" Kleinow*

Trumpet, Vocals [Vocal] – Sal Marquez

Vocals [Vocal] – Erroneous, Janet Ferguson

Washboard, Tambourine – Aynsley Dunbar

Bass [Fuzz Bass] – Erroneous

Guitar – Frank Zappa

Piano, Synthesizer [Mini-moog] – Don Preston

Piccolo Flute [Piccolo], Bass Flute, Bass Clarinet, Tenor Saxophone [Tenor Sax], Baritone Saxophone [Baritone Sax] – Mike Altschul

Trombone, Baritone Horn – Billy Byers, Ken Shroyer*

Trumpet [Trumpets], Flugelhorn [Flugel Horn], Chimes – Sal Marquez